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Für Microsoft 365 und DATEV gibt es eigene Einrichtungswege. Wenn Sie mit einer einzelnen Datei arbeiten möchten, können Sie stattdessen den Datei-Upload nutzen. Wählen Sie den Einstieg, der zu Ihrer Aufgabe passt.

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Microsoft 365: verbinden, nutzen oder ein Problem lösen

Eine persönliche Microsoft-Verbindung und die Freigaben Ihrer Organisation gehören zusammen. Ein vorhandenes Microsoft-Konto allein reicht für die Nutzung in Ascadi nicht aus.

Microsoft 365 verbinden

Organisationsfreigabe und persönliche Verbindung Schritt für Schritt prüfen.

Mit Microsoft-Inhalten arbeiten

Begrenzte Leseaufgaben zu E-Mails, Terminen oder freigegebenen Dateien stellen.
Zeigt Ascadi die Verbindung an, findet aber die benötigten Inhalte nicht, beginnen Sie mit Microsoft-Verbindung prüfen. Der Status Verbunden ersetzt nicht die Prüfung, ob die konkrete Aufgabe und die benötigten Inhalte freigegeben sind.

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DATEV: die Einrichtung mit Kanzlei und IT abstimmen

Für DATEV stimmen die zuständige Person Ihrer Kanzlei, Ihre IT beziehungsweise DATEV und Ascadi die Einrichtung ab. Dazu gehören die technische Verbindung, die erforderlichen Leistungen und der Zugriff für die vorgesehenen Personen. Folgen Sie DATEV-Anbindung einrichten. Ist die Verbindung bereits eingerichtet, beginnen Sie dort mit dem Abschnitt „Verbindung und Zugriff prüfen“. Lassen Sie den Zugriff auf die vorgesehenen Bestände prüfen, bevor Sie eine neue Einrichtung starten. Eine abgeschlossene Identifikation allein bestätigt noch keinen erfolgreichen Datenabruf.

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Sie haben eine Datei auf Ihrem Rechner?

Für eine konkrete Tabelle oder ein Dokument können Sie den Datei-Upload im Chat verwenden. Sie wählen dabei die Datei für Ihre Aufgabe aus. Ein Upload richtet keine laufende Verbindung zu dem Programm ein, aus dem die Datei stammt. Auch eine Microsoft-Verbindung ist kein allgemeiner Zugang zu Ihrem Rechner oder jedem Netzlaufwerk. Prüfen Sie, ob die benötigte Datei in einer freigegebenen Microsoft-Ablage liegt oder ob Sie sie für die konkrete Aufgabe hochladen möchten.

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Sie benötigen ein anderes System oder eine weitere Aktion?

Beschreiben Sie uns über Kontakt:
  1. Welches Programm oder welchen Anbieter Sie verwenden.
  2. Welche Daten Ascadi benötigen würde und welches Ergebnis Sie erwarten.
  3. Ob Ascadi nur lesen oder auch etwas im anderen System ändern soll.
  4. Ob Sie die Aufgabe selbst starten möchten oder ein regelmäßiger Ablauf gewünscht ist.
Ein neutrales Beispiel für die erste Klärung:
Senden Sie zunächst keine Mandantenexporte, Zugangsdaten oder Einrichtungslinks mit. So lässt sich prüfen, welcher Weg für Ihre Aufgabe infrage kommt, ohne eine noch ungeklärte Verbindung als verfügbar vorauszusetzen.

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Häufige Fragen

Die Anleitung gilt für Microsoft 365. Nennen Sie uns bei einem anderen Anbieter den Namen und die gewünschte Aufgabe, damit wir den passenden Weg prüfen können.
Prüfen Sie die für Ihre Aufgabe freigegebenen Funktionen. Ein Lesezugriff und eine Änderung im anderen System sind unterschiedliche Berechtigungen. Ein Textentwurf im Chat ist beispielsweise noch keine versendete E-Mail.