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Mit Haufe Copilot können Sie in Ascadi Fachfragen an die lizenzierten Haufe-Inhalte Ihrer Kanzlei stellen. Ihre Kanzlei-Administration kann dafür eine gemeinsame Verbindung einrichten und Gruppen freigeben. Alternativ können Mitglieder einen eigenen Haufe-Schlüssel verwenden, wenn die Kanzlei dies erlaubt.

Was Sie benötigen

  • Einen API-Schlüssel aus dem Haufe Developer Portal.
  • Für jeden gewünschten Copilot eine passende Lizenz-ID von Ihrem Haufe-Kontakt.
  • Für die gemeinsame Kanzleiverbindung: Administrationsrechte in Ihrer Ascadi-Organisation.
Ein API-Schlüssel allein schaltet noch keinen Copilot zur Nutzung frei. Der Schlüssel muss Zugriff auf den gewünschten Copilot haben, und dessen Lizenz-ID muss in Ascadi eingetragen sein.

Haufe für die Kanzlei einrichten

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Die Haufe-Verbindung öffnen

Öffnen Sie Ihr Profilmenü und wählen Sie Organisation → Integrationen. Suchen Sie den Bereich Haufe Copilot.
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Schlüssel und Lizenz-IDs eintragen

Tragen Sie den Schlüssel unter API-Schlüssel ein. Ergänzen Sie die Lizenz-ID für jeden Copilot, den Ihre Kanzlei nutzen möchte. Für den Steuer-Copilot verwenden Sie beispielsweise Lizenz-ID Steuern. Die übrigen Felder können leer bleiben, wenn Sie die zugehörigen Copilots nicht nutzen möchten.
Haufe-Copilot-Einrichtung mit leerem API-Schlüssel, sechs Lizenz-ID-Feldern, der Schaltfläche Haufe Copilot verbinden und ausgeschalteter Erlaubnis eigener Schlüssel

Die noch nicht verbundene Haufe-Karte: API-Schlüssel und Lizenz-ID je gewünschtem Copilot eintragen.

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Verbinden und Ergebnis prüfen

Klicken Sie auf Haufe Copilot verbinden. Prüfen Sie anschließend die Anzeige bei den einzelnen Copilots. Aktiv kennzeichnet einen Copilot, für den der Schlüssel Zugriff hat und eine Lizenz-ID hinterlegt ist.Zeigt Ascadi Lizenz-ID fehlt, ergänzen Sie diese und klicken Sie auf Lizenz-IDs speichern. Bei Schlüssel hat keinen Zugriff klären Sie die Freischaltung mit Ihrem Haufe-Kontakt. Über Jetzt prüfen können Sie die Verbindung erneut prüfen lassen.
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Die vorgesehenen Gruppen freigeben

Wählen Sie unter Zugriff auf Haufe Copilot die Gruppen aus, die den Kanzleischlüssel nutzen dürfen. Alle Mitglieder umfasst die ganze Organisation. Für einen Teil des Teams wählen Sie eine eigene Gruppe.Die Änderung eines Häkchens wird direkt gespeichert. Prüfen Sie nach einer Fehlermeldung die angezeigte Auswahl. Gruppen und Mitgliedschaften verwalten Sie separat unter Gruppen verwalten.
Die Gruppenfreigabe gilt für die gemeinsame Kanzleiverbindung. Ein erlaubter eigener Schlüssel benötigt diese Gruppenfreigabe nicht; eine ausdrückliche Sperre für einen Copilot über eine Gruppe gilt jedoch auch bei eigenen Schlüsseln.

Einen eigenen Schlüssel verwenden

Die Kanzlei-Administration erlaubt dies unter Organisation → Integrationen im Bereich Haufe Copilot mit Mitglieder dürfen eigenen Schlüssel nutzen. Diese Erlaubnis ist von der gemeinsamen Kanzleiverbindung unabhängig.
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Ihre Verbindungen öffnen

Öffnen Sie über Ihr Profilmenü Einstellungen → Konnektoren und suchen Sie Haufe Copilot.
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Ihren Schlüssel und Ihre Lizenz-IDs eintragen

Tragen Sie Ihren eigenen API-Schlüssel und die passenden Lizenz-IDs ein. Klicken Sie auf Haufe Copilot verbinden und prüfen Sie die Anzeige bei den gewünschten Copilots.
Solange Ihre eigene Verbindung nutzbar ist, verwenden Ihre Haufe-Aufrufe diesen Schlüssel. Fehlende Copilots werden dabei nicht aus der Kanzleiverbindung ergänzt. Haben Sie zum Beispiel selbst nur den Steuer-Copilot eingerichtet, kommt ein Personal-Copilot aus der Kanzleiverbindung nicht automatisch hinzu. Möchten Sie wieder die Kanzleiverbindung verwenden, können Sie Meinen Schlüssel entfernen wählen und die Entfernung bestätigen. Dabei werden Ihr gespeicherter Schlüssel und Ihre Lizenz-IDs gelöscht. Danach können Sie die Kanzleiverbindung nutzen, sofern diese eingerichtet ist und Sie Zugriff darauf haben.

Die Nutzung prüfen

Beginnen Sie nach der Einrichtung einen neuen Chat und prüfen Sie mit einer vorgesehenen Person einen konkreten Haufe-Aufruf. Für einen eingerichteten Steuer-Copilot eignet sich beispielsweise eine allgemeine Frage ohne Mandantendaten:
Kontrollieren Sie, ob die Antwort tatsächlich Haufe-Inhalte und passende Quellen verwendet. Die Anzeige Aktiv bestätigt den Zugriff des Schlüssels und eine eingetragene Lizenz-ID; sie ist noch kein Nachweis, dass eine konkrete Fachfrage erfolgreich beantwortet wurde. Prüfen Sie die Antwort und ihre Quellen vor der fachlichen Verwendung, wie unter Antworten prüfen beschrieben.

Typische Fragen

Prüfen Sie, ob für einen vom Schlüssel freigeschalteten Copilot die passende Lizenz-ID hinterlegt ist. Speichern Sie ergänzte IDs mit Lizenz-IDs speichern. Fehlt dem Schlüssel selbst der Zugriff auf den gewünschten Copilot, wenden Sie sich an Ihren Haufe-Kontakt.
Prüfen Sie, ob die Verbindung eingeschaltet ist und der gewünschte Copilot als Aktiv angezeigt wird. Kontrollieren Sie die Gruppenfreigabe und die Mitgliedschaft der Person. Hat die Person eine nutzbare eigene Haufe-Verbindung, hat diese Vorrang vor dem Kanzleischlüssel. Prüfen Sie dann deren Copilots und Lizenz-IDs.
Öffnen Sie die betreffende Haufe-Verbindung. Lizenz-IDs ändern Sie in den vorhandenen Feldern und übernehmen sie mit Lizenz-IDs speichern. Für einen neuen Schlüssel wählen Sie API-Schlüssel ersetzen, tragen ihn ein und klicken auf Testen und ersetzen. Wird der neue Schlüssel nicht akzeptiert, bleibt der bisherige Schlüssel bestehen.
Der Schalter an der Kanzleiverbindung betrifft deren gemeinsamen Schlüssel. Mitglieder mit einem erlaubten eigenen Schlüssel können Haufe weiterhin nutzen. Möchten Sie auch eigene Schlüssel ausschalten, deaktivieren Sie zusätzlich Mitglieder dürfen eigenen Schlüssel nutzen und bestätigen Sie den Dialog.
Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns über Kontakt. Senden Sie keine API-Schlüssel, Lizenz-IDs oder Mandantendaten mit.